青海省首单省属国企资产证券化产品成功发行

　　中新网青海新闻9月22日电(李隽 李广建)21日晚，记者从西部矿业集团获悉，该集团公司北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划(碳中和)成功簿记发行，这是本年度中西部地区企业发行规模最大的CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)产品，成为青海省属国企首单资产证券化产品、北京丽泽金融商务区首单CMBS产品和首单绿色碳中和资产证券化产品。

　　据悉，该产品也是西部矿业集团公司历年来单笔发行规模最大的债券产品。本期产品计划管理人为中信建投证券股份有限公司，销售机构为中信建投证券和银河证券。

　　北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划(碳中和)是以该集团公司作为原始权益人发行的CMBS产品，发行规模25.01亿元，期限最长12年，其中优先A级规模18.30亿元，优先B级6.70亿元，次级0.01亿元。产品发行加权利率大幅低于目前公司存续债券估值水平，为公司近年来债券发行最低利率。

　　项目底层物业为北京青海金融大厦，由中诚信绿金科技(北京)有限公司授予北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划(碳中和)G-1等级，确认该项目对应标的物业全部符合国家《绿色产业指导目录(2019年版)》和《绿色债券支持项目目录(2021年版)》，产生的环境效益极其显著。

　　据介绍，项目作为西部矿业集团公司持续推进国有资产资本化、证券化的具体行动，得到包括国有银行、股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司在内的广大资本市场主体的支持，充分体现了各金融机构对该集团公司改革发展成绩的认可，将显著提升青海企业在资本市场的声誉，助力公司引入低成本资金，开拓新的资本市场融资渠道，实现和资本市场的良性互动。(完)